육체 교환으로 영생에 가까운 삶을 살 수 있게 된 세계, 헤레라 제국. 문신의 수장인 키아란 베도야와 무신의 수장인 핀레이 엑스타인은 명실상부한정치계의 라이벌이다. 그런 두 사람의 관계가 특별해지기 시작한 것은 엑스타인이 한 영상을 입수하면서부터였다. 그 영상 속에서 키아란은 사도마조히즘 클럽의 연회에 참석해 차가운 눈빛을 한 채 아무것도 하지 않았지만, 엑스타인은 분명히 보았다. 목줄에 묶인 채 범해지는 남자와 똑같이 허리를 떨고 있는 키아란의 모습을. 무심한 얼굴 뒤에 감추어진 의외의 모습에 흥미가 생긴 엑스타인은 곧 자신이 주최한 연회에서 키아란에게 접근한다. 그리고 따로 나누고 싶은 대화가 있다며 함께 들어간 별실에서, 엑스타인은 키아란 스스로도 인지하지 못한 마조히즘 성향을 들추며 그에게 극적인 하룻밤을 제안하는데… “닳아빠지는 데에는 하룻밤이면 충분해.” 제국의 정점에 선 두 남자의 은밀하고도 자극적인 SM 플레이!